Вы просматриваете старую версию данной страницы. Смотрите текущую версию.

Сравнить с текущим просмотр истории страницы

« Предыдущий Версия 2 Следующий »

Сделка – это тип сущности в amoCRM. Карточка сделки содержит всю необходимую
информацию для работы менеджера с клиентом.

К сделке обязательно должен быть прикреплен Контакт.
Сделка может быть без Компании, если после общения с клиентом она закрыта.


Автоматическое создание сделки

В скобках указано название, которое будет иметь сделка

  1. Входящий звонок (Новая сделка по звонку с +{{номер телефона}} из UIS)
  2. Сообщение в чат на сайте
  3. Сообщение в телеграм бот
  4. Сообщение в группу вконтакте
  5. Импорт базы (Название компании прикрепленной к сделке)


Входящий звонок

При входящем звонке может быть создана сделка, к которой прикреплен контакт или компания, как это происходит?

  1. Поиск по всем контактам → если номер найден, то данный контакт прикрепляется к сделке и в него записывается звонок
  2. Поиск по всем компаниям → если номер найден, то данная компания прикрепляется к сделке и в нее записывается звонок
  3. Если не найден ни контакт, ни компания содержащие номер с которого звонили, то будет создан новый контакт с названием “Новый контакт по звонку с +{{номер телефона}} из UIS” и прикреплен к сделке. В него же будет записан звонок

Ручное создание сделки

  1. На странице Сделки по кнопке “+Новая сделка”

  2. На странице Сделки через “Быстрое добавление сделки”

  3. Внутри контакта по кнопке “Быстрое добавление сделки”

  4. Внутри компании по кнопке “Быстрое добавление сделки”


Прикрепление контакта к сделке:

  1. Нажимаем добавить контакт

  2. В выпадающем списке находим нужный контакт

  3. Кликаем на него мышкой

Если к контакту привязана компания, то при прикреплении контакта к сделке, к сделке также прикрепится и компания.


Прикрепление компании к сделке:

  1. Нажимаем добавить компанию

  2. В выпадающем списке находим нужную компанию

  3. Кликаем на неё мышкой

  • Нет меток