Сделка – это тип сущности в amoCRM. Карточка сделки содержит всю необходимую
информацию для работы менеджера с клиентом.

К сделке обязательно должен быть прикреплен Контакт.
Сделка может быть без Компании, если после общения с клиентом она закрыта.

Автоматическое создание сделки

В скобках указано название, которое будет иметь сделка

1. Входящий звонок (Новая сделка по звонку с +{{номер телефона}} из UIS)
2. Сообщение в чат на сайте
3. Сообщение в телеграм бот
4. Сообщение в группу вконтакте
5. Импорт базы (Название компании прикрепленной к сделке)

Входящий звонок

При входящем звонке может быть создана сделка, к которой прикреплен контакт или компания, как это происходит?

1. Поиск по всем контактам → если номер найден, то данный контакт прикрепляется к сделке и в него записывается звонок
2. Поиск по всем компаниям → если номер найден, то данная компания прикрепляется к сделке и в нее записывается звонок
3. Если не найден ни контакт, ни компания содержащие номер с которого звонили, то будет создан новый контакт с названием “Новый контакт по звонку с +{{номер телефона}} из UIS” и прикреплен к сделке. В него же будет записан звонок

Ручное создание сделки

1. На странице Сделки по кнопке “+Новая сделка”

2. На странице Сделки через “Быстрое добавление сделки”

3. Внутри контакта по кнопке “Быстрое добавление сделки”

4. Внутри компании по кнопке “Быстрое добавление сделки”

Прикрепление контакта к сделке:

1. Нажимаем добавить контакт

2. В выпадающем списке находим нужный контакт

3. Кликаем на него мышкой

Если к контакту привязана компания, то при прикреплении контакта к сделке, к сделке также прикрепится и компания.

Прикрепление компании к сделке:

1. Нажимаем добавить компанию

2. В выпадающем списке находим нужную компанию

3. Кликаем на неё мышкой