Сравнение версий

Старая версия 2

changes.mady.by.user Сергей Пасаженников

Сохранено

по сравнению с

Новая версия Текущий

changes.mady.by.user Сергей Пасаженников

Сохранено

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.

Оглавление:

Оглавление

В системе работают два процесса:

  • Дебеторка.Предоплата — для сделок с предоплатой;

  • Дебеторка.Постоплата — для сделок с постоплатой.

Заполнение условий оплаты

На основе подписанного договора юрист заполняет в карточке сделки количество дней для доплаты:

Дней

  • «Дней для доплаты (предоплата)

 —

  • » — для сделок с предоплатой;

Дней

  • «Дней для

постоплаты —

  • постоплаты» — для сделок с постоплатой.

После завершения перевозки процесс автоматически проверяет соблюдение сроков

и при

. При наступлении даты оплаты

запускает

запускаются дальнейшие шаги.

Примечание
Если

если поле не заполнено, система автоматически применяет сроки по умолчанию:

  • для предоплаты

— 

  • — 5 рабочих дней

 от

  • от даты сделки;

  • для постоплаты

— 

  • — 3 рабочих дня

 от

  • от даты сделки.

Процесс «Дебеторка.Предоплата»

  1. В день

оплаты

  1. , когда должна поступить оплата (согласно полю «Дней для доплаты (предоплата)», по умолчанию — 5 рабочих дней), система создаёт задачу бухгалтеру:

 

  1. «Поступила ли оплата?».

  2. Если оплата поступила

— бухгалтер перевыгружает отчёт и закрывает задачу с результатом «Доплата»

  1. :

    • менеджеру создаётся задача с типом «Отчёт»;

    • менеджер проверяет и перевыгружает отчёт;

    • задача закрывается с результатом «Перевыгрузил».

  2. Если оплаты нет

,

  1. :

    • подключается юрист

:

    • ;

    • при первой просрочке

— задача «Выяснить причину и направить уведомление» (шаблон письма прилагается)

    • юрист выясняет причину у менеджера и направляет уведомление клиенту;

    • при повторной просрочке

— задача «Разобраться в причине, подготовить претензию»После

    • юрист разбирается в причине и готовит претензию.

Предупреждение

после работы юриста включается

индикатор 

индикатор «Не оплаченные сделки». Задача не закрывается до полного урегулирования.

Процесс «Дебеторка.Постоплата»

Работает аналогично, но с полем 

  1. В день, когда должна поступить оплата (согласно полю «Дней для постоплаты»

 и сроком

  1. , по

умолчанию 

  1. умолчанию — 3 рабочих дня

.

Все остальные шаги совпадают:

  • задача бухгалтеру о поступлении оплаты

  • подключение юриста при просрочке

  • индикатор неоплаченных сделок до решения вопроса

Контроль соблюдения

Сотрудники обязаны:

  • реагировать на задачи от процессов

    • не закрывать задачи юриста до фактического решения вопроса с задолженностью

    1. ), система создаёт задачу бухгалтеру: «Поступила ли оплата?».

    2. Если оплата поступила:

      • менеджеру создаётся задача с типом «Отчёт»;

      • менеджер проверяет и перевыгружает отчёт;

      • задача закрывается с результатом «Перевыгрузил».

    3. Если оплаты нет:

      • подключается юрист;

      • при первой просрочке юрист выясняет причину у менеджера и направляет уведомление клиенту;

      • при повторной просрочке юрист разбирается в причине и готовит претензию.

    Предупреждение

    после работы юриста включается индикатор «Не оплаченные сделки». Задача не закрывается до полного урегулирования.

    Связанные статьи