В системе работают два процесса:
Дебеторка.Предоплата — для сделок с предоплатой;
Дебеторка.Постоплата — для сделок с постоплатой.
Заполнение условий оплаты
На основе подписанного договора юрист заполняет в карточке сделки количество дней для доплаты:
«Дней для доплаты (предоплата)» — для сделок с предоплатой;
«Дней для постоплаты» — для сделок с постоплатой.
После завершения перевозки процесс автоматически проверяет соблюдение сроков. При наступлении даты оплаты запускаются дальнейшие шаги.
если поле не заполнено, система автоматически применяет сроки по умолчанию:
для предоплаты — 5 рабочих дней от даты сделки;
для постоплаты — 3 рабочих дня от даты сделки.
Процесс «Дебеторка.Предоплата»
В день, когда должна поступить оплата (согласно полю «Дней для доплаты (предоплата)», по умолчанию — 5 рабочих дней), система создаёт задачу бухгалтеру: «Поступила ли оплата?».
Если оплата поступила:
менеджеру создаётся задача с типом «Отчёт»;
менеджер проверяет и перевыгружает отчёт;
задача закрывается с результатом «Перевыгрузил».
Если оплаты нет:
подключается юрист;
при первой просрочке юрист выясняет причину у менеджера и направляет уведомление клиенту;
при повторной просрочке юрист разбирается в причине и готовит претензию.
после работы юриста включается индикатор «Не оплаченные сделки». Задача не закрывается до полного урегулирования.
Процесс «Дебеторка.Постоплата»
В день, когда должна поступить оплата (согласно полю «Дней для постоплаты», по умолчанию — 3 рабочих дня), система создаёт задачу бухгалтеру: «Поступила ли оплата?».
Если оплата поступила:
менеджеру создаётся задача с типом «Отчёт»;
менеджер проверяет и перевыгружает отчёт;
задача закрывается с результатом «Перевыгрузил».
Если оплаты нет:
подключается юрист;
при первой просрочке юрист выясняет причину у менеджера и направляет уведомление клиенту;
при повторной просрочке юрист разбирается в причине и готовит претензию.
после работы юриста включается индикатор «Не оплаченные сделки». Задача не закрывается до полного урегулирования.