Сделку можно закрыть двумя способами:
в рамках процесса продаж (в определённых задачах);
вручную через кнопку «Закрыть сделку».
Закрытие сделки через процесс продаж
В некоторых задачах процесса продаж предусмотрена возможность закрыть сделку при отказе.
Процесс «Валидация»
В процессе «Валидация» при выборе результата валидации:
«Спам»;
«Физ. лицо импорт/экспорт»;
«Не выходит на связь».
Во всех случаях причина отказа при валидации проставляется автоматически, сделка закрывается.
Процесс «ОС по ставке»
В задаче «Получить решение после презентации» при выборе результата:
«Мониторинг цен» — причина проставляется автоматически «Мониторинг цен», сделка закрывается;
«Отказ» — необходимо вручную заполнить поля «Причина отказа. В работе» и «Комментарий к отказу. В работе» в разделе «Информация».
при выборе результата «Отказ» поля «Причина отказа. В работе» и «Комментарий к отказу. В работе» обязательны к заполнению. Если поля не заполнены, система создаст задачу на их заполнение.
если поля не заполнены, появляется задача «Заполните поля "Причина отказа. В работе" и "Комментарий к отказу. В работе" в разделе Информация». После заполнения полей необходимо закрыть задачу с результатом «Заполнил».
Через кнопку «Закрыть сделку»
Чтобы переместить сделку на этап «Закрыто и не реализовано» в любой момент, необходимо:
зайти в сделку, в раздел Sensei;
нажать кнопку «Закрыть сделку».
Обязательные поля при закрытии сделки
При закрытии сделки необходимо заполнить одну из следующих пар полей в блоке «Информация»:
«Причина отказа. Валидация» и «Комментарий к отказу. Валидация»;
или «Причина отказа. В работе» и «Комментарий к отказу. В работе».
выбор пары полей зависит от того, была ли по сделке получена заявка. Заполнение одной из пар обязательно.
Если соответствующие поля не заполнены, система автоматически создаст задачу на их заполнение.
если задача появилась, необходимо:
заполнить соответствующую пару полей в карточке сделки;
закрыть задачу с результатом «Заполнил».
