Сделку можно закрыть двумя способами:
в рамках процесса продаж (в определённых задачах);
вручную через кнопку «Закрыть сделку».
Закрытие сделки через процесс продаж
В некоторых задачах процесса продаж предусмотрена возможность закрыть сделку при отказе.
Процесс «Валидация»
В процессе «Валидация» при выборе результата валидации:
«Спам»;
«Физ. лицо импорт/экспорт»;
«Не выходит на связь».
Во всех случаях причина отказа при валидации проставляется автоматически, сделка закрывается.
Процесс «ОС по ставке»
В задаче «Получить решение после презентации» при выборе результата:
«Мониторинг цен» — причина проставляется автоматически «Мониторинг цен», сделка закрывается;
«Отказ» — необходимо вручную заполнить поля «Причина отказа. В работе» и «Комментарий к отказу. В работе» в разделе «Информация».
при выборе результата «Отказ» поля «Причина отказа. В работе» и «Комментарий к отказу. В работе» обязательны к заполнению. Если поля не заполнены, система создаст задачу на их заполнение. |
если поля не заполнены, появляется задача «Заполните поля "Причина отказа. В работе" и "Комментарий к отказу. В работе" в разделе Информация». После заполнения полей необходимо закрыть задачу с результатом «Заполнил». |
Через кнопку «Закрыть сделку»
Чтобы переместить сделку на этап «Закрыто и не реализовано» в любой момент, необходимо:
зайти в сделку, в раздел Sensei;
нажать кнопку «Закрыть сделку».
|
Обязательные поля при закрытии сделки
При закрытии сделки необходимо заполнить одну из следующих пар полей в блоке «Информация»:
«Причина отказа. Валидация» и «Комментарий к отказу. Валидация»;
или «Причина отказа. В работе» и «Комментарий к отказу. В работе».
выбор пары полей зависит от того, была ли по сделке получена заявка. Заполнение одной из пар обязательно. |
Если соответствующие поля не заполнены, система автоматически создаст задачу на их заполнение.
если задача появилась, необходимо:
|
|
