Сравнение версий

Старая версия 8

changes.mady.by.user Никанор Ким

Сохранено

по сравнению с

Новая версия Текущий

changes.mady.by.user Сергей Пасаженников

Сохранено

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.

Оглавление

Поля классификатора

Поле

Классификатор

«Классификатор. Статус»

Что отражаетСоздастся
СтатусНаименованиеОписаниеКто устанавливаетСоздаётся сделка
ГорячийС даты последней успешной сделки прошло 0-30 0–30 днейАвтоматическиДа
ТеплыйС даты последней успешной сделки прошло 31-60 31–60 днейАвтоматическиДа
ХолодныйС даты последней успешной сделки прошло 61-90 61–90 днейАвтоматическиДа
ПотерянныйС даты последней успешной сделки прошло более 90 днейАвтоматическиДа
ПерспективныйУ компании не было успешных сделок, но были заявкиАвтоматически, в момент когда компания проходит валидациюпрохождения валидацииДа
Не целевойдругой Другой тип транспорта, неподходящие грузыАвтоматически (по причине отказа)Нет
Возят авто/море/жд—Продавец?Нет
Физ лицо—Автоматически (по причине отказа)Нет
Проблемный (суд)—Продавец?Нет
Необрабатываемый (конкурент)—Продавец?Нет
ИсключениеЕсли не ни один из вышеперечисленных статусов не подошелподошёлПродавец?Нет
Предупреждение
titleВажно

Компании, со статусами: Не целевой, Проблемный, Необрабатываемый, Исключение будет проверяться раз в n дней на соответствие действительности

Поле

Комментарий

«Комментарий к

статусу

статусу»

Поле заполняется, если Статус компании = “Исключение”

Поле

Активность компании

«Активность компании»

Создастся
НаименованиеЧто отражаетКто устанавливаетСоздаётся сделка
АктивныйСделка в воронках продажи/логистика. Обязательно есть заявкаАвтоматическиНет
НеактивныйНи в одной из воронок нет сделокАвтоматическиДа
Воронка КлассификаторЕсть сделка только в воронке классификатораАвтоматическиНет

Поле

Неликвидный

«Неликвидный»

Флаговое поле, которое показывает, что у клиента более 15 заявок подряд не

пошло

ушло в работу.

Если

  • если флаг установлен,

то

  • сделка не

создастся.

  • создаётся;

Флаг

  • флаг устанавливается автоматически

. Создается задача

  • ;

  • в карточке компании создаётся задача на РОПа и менеджера.

Поле

Частота перевозок

«Частота перевозок»

Поле, в котором

сотрудник ОП должен

необходимо указать, как часто клиент совершает перевозки.

Поле влияет на частоту создания сделок в воронке классификатора.

Значения поля:

  • Раз в неделю;

  • Раз в две недели;

  • Раз в месяц;

  • Раз в два месяца;

  • Раз в квартал;

  • Раз в полгода;

  • Раз в год.

Предупреждение
titleВажно

Поле частота перевозок будет проверяться поле «Частота перевозок» проверяется раз в n дней на соответствие действительности . Во избежание (чтобы избежать ситуаций, когда все клиенты возят раз в год).

Поле

Дата классификатораУсловия обновления даты

«Дата классификатора»

Дата обновляется в следующих случаях:

Сделка

  • сделка с заявкой в продажах закрылась успехом или неуспехом;

Сделка

  • сделка закрылась в классификаторе

Дата ставится текущая на дату закрытия

  • .

В обоих случаях устанавливается текущая дата закрытия. Относительно этой даты определяется дата

, когда создать сделку

создания следующей сделки в воронке классификатора на основе частоты перевозок

клиента

.

Значение
в
поля
“Частота перевозок”
«Частота перевозок»Дата создания сделки в классификаторе
Не заполненоДата классификатора + 19
Раз в неделюДата классификатора + 5
Раз в две
неделю
неделиДата классификатора + 12
Раз в месяцДата классификатора + 28
Раз в два месяцаДата классификатора + 58
Раз в кварталДата классификатора + 58
Раз в полгодаДата классификатора + 58
Раз в годДата классификатора + 58

Правила создания сделок в классификаторе

Сделка

создается

создаётся при одновременном выполнении

данных

следующих условий:

  • Статус классификатора

,

  •  — один из: Горячий, Теплый, Холодный, Потерянный, Перспективный.

  • Активность компании — Неактивный или не заполнено.

  • Неликвидный

Горячий

Неактивный

Не Заполнено

  •  — не должен быть установлен.

Информация

в настоящее время автоматические сделки не

Теплый

Холодный

Потерянный

Перспективный

Информация
Сейчас автосделки НЕ

создаются, за исключением статуса

Потерянный

«Потерянный». По потерянному статусу сделка создаётся дважды:

  1. при переходе клиента в статус «Потерянный»;

  2. после 30 дней в этом статусе, при наступлении даты создания сделки в классификаторе.

Процесс Sensei запускается вручную РОПом.