Сделку можно закрыть

Нельзя перемещать сделки по этапам

Весь процесс движения сделки при работе процесса Продажи автоматизирован.
Нельзя руками перемещать сделку с одного этапа на другой.

Закрытие сделки

двумя способами:

• в рамках процесса продаж (в определённых задачах)

• ;

• вручную через кнопку «Закрыть сделку».

Закрытие сделки через процесс продаж

В некоторых задачах процесса продаж предусмотрена возможность закрыть сделку при отказе.

Процесс «Валидация»

В процессе

«Валидация» при выборе результата валидации:

• «Спам»;

• «Физ

• . лицо импорт/

• экспорт»;

• «Не выходит на

• связь».

Во всех случаях причина отказа при валидации

проставляется автоматически,

сделка

закрывается.

Процесс «ОС по

ставке»

В задаче «Получить решение после

презентации» при выборе результата:

• «Мониторинг цен» — причина проставляется автоматически «Мониторинг цен», сделка закрывается;

• «Отказ» — необходимо вручную заполнить поля «Причина отказа. В работе» и «Комментарий

• к отказу. В

• работе» в разделе

• «Информация».

Через кнопку

«Закрыть сделку»

Чтобы переместить сделку на этап

«Закрыто и не

реализовано» в любой момент, необходимо:

Зайти

1. зайти в

сделке

2. сделку, в раздел Sensei;

Нажать кнопку “Закрыть сделку”

3. нажать кнопку «Закрыть сделку».

Image Removed

Обязательные поля при закрытии сделки

При закрытии сделки необходимо заполнить одну из следующих пар полей в блоке

«Информация»:

• «Причина отказа.

• Валидация» и

• «Комментарий к отказу.

• Валидация»;

• или

• «Причина отказа. В

• работе» и

• «Комментарий к отказу. В

• работе».

Если соответствующие поля не заполнены, система автоматически создаст задачу на их заполнение.