| Оглавление |
|---|
Сделку можно закрыть двумя способами:
в рамках процесса продаж (в определённых задачах);
вручную через кнопку «Закрыть сделку».
Закрытие сделки через процесс продаж
В некоторых задачах процесса продаж предусмотрена возможность закрыть сделку при отказе.
Процесс «Валидация»
В процессе «Валидация» при выборе результата валидации:
«Спам»;
«Физ. лицо импорт/экспорт»;
«Не выходит на связь».
Во всех случаях причина отказа при валидации проставляется автоматически, сделка закрывается.
Процесс «ОС по ставке»
В задаче «Получить решение после презентации» при выборе результата:
«Мониторинг цен» — причина проставляется автоматически «Мониторинг цен», сделка закрывается;
«Отказ» — необходимо вручную заполнить поля «Причина отказа. В работе» и «Комментарий к отказу. В работе» в разделе «Информация».
| Предупреждение |
|---|
при выборе результата «Отказ» поля «Причина отказа. В работе» и «Комментарий к отказу. В работе» обязательны к заполнению. Если поля не заполнены, система создаст задачу на их заполнение. |
| Информация |
|---|
если поля не заполнены, появляется задача «Заполните поля "Причина отказа. В работе" и "Комментарий к отказу. В работе" в разделе Информация». После заполнения полей необходимо закрыть задачу с результатом «Заполнил». |
Через кнопку «Закрыть сделку»
Нельзя перемещать сделки по этапам
Весь процесс движения сделки при работе процесса Продажи автоматизирован.
Нельзя руками перемещать сделку с одного этапа на другой.
Как правильно закрыть сделкуЧтобы переместить сделку на этап
“Закрыто«Закрыто и не
реализовано”реализовано» в любой момент, необходимо:
- Зайти
зайти в
сделке сделку, в раздел Sensei;
Нажать кнопку “Закрыть сделку”нажать кнопку «Закрыть сделку».
| Раскрыть |
|---|
|
Обязательные поля при закрытии сделки
При закрытии сделки
обязательно заполнение полей сделкинеобходимо заполнить одну из следующих пар полей в блоке «Информация»:
«Причина отказа. Валидация» и
«Комментарий к отказу. Валидация»
;
или «Причина отказа. В работе» и «Комментарий к отказу. В работе»
блоке ИНФОРМАЦИЯ - какие именно поля заполнять,
.
| Предупреждение |
|---|
выбор пары полей зависит от того, была ли по сделке получена заявка. Заполнение одной из пар обязательно. |
Если
данныесоответствующие поля не заполнены,
будет поставлена задачасистема автоматически создаст задачу на их
закрытиезаполнение.
ЕСЛИ ЗАДАЧА ПОЯВИЛАСЬ,то, чтобы закрыть сделку, нужно ЗАПОЛНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ПАРУ ПОЛЕЙ и выбрать результат
«Заполнил».
Кроме того, задачи на заполнение этих полей могут появляться в основном процессе продаж:
в задаче «Результат валидации» при отказе заполняем поля «Причина отказа. Валидация» и «Комментарий к отказу. Валидация»
в процессе «ОС по ставке» при выборе вариантов «Отказ» или «Мониторинг цен, цена устроила» заполняем поля «Причина отказа. В работе» и «Комментарий к отказу. В работе»
Также например, в задаче «Узнай, когда будет груз готов» при отказе заполняем поля «Причина отказа. В работе» и «Комментарий к отказу. В работе»
В этих случаях поля заполняются непосредственно в карточке сделки, после чего задача закрывается автоматически или вручную с соответствующим результатом.
| Информация |
|---|
если задача появилась, необходимо:
|
| Раскрыть |
|---|
|
| Раскрыть |
|
