| Оглавление |
|---|
Сделку можно закрыть двумя способами:
в рамках процесса продаж (в определённых задачах);
вручную через кнопку «Закрыть сделку».
Закрытие сделки через процесс продаж
В некоторых задачах процесса продаж предусмотрена возможность закрыть сделку при отказе.
Процесс «Валидация»
В процессе «Валидация» при выборе результата валидации:
«Спам»;
«Физ. лицо импорт/экспорт»;
«Не выходит на связь».
Во всех случаях причина отказа при валидации проставляется автоматически, сделка закрывается.
Процесс «ОС по ставке»
В задаче «Получить решение после презентации» при выборе результата:
«Мониторинг цен» — причина проставляется автоматически «Мониторинг цен», сделка закрывается;
«Отказ» — необходимо вручную заполнить поля «Причина отказа. В работе» и «Комментарий к отказу. В работе» в разделе «Информация».
| Предупреждение |
|---|
при выборе результата «Отказ» поля «Причина отказа. В работе» и «Комментарий к отказу. В работе» обязательны к заполнению. Если поля не заполнены, система создаст задачу на их заполнение. |
| Информация |
|---|
если поля не заполнены, появляется задача «Заполните поля "Причина отказа. В работе" и "Комментарий к отказу. В работе" в разделе Информация». После заполнения полей необходимо закрыть задачу с результатом «Заполнил». |
Через кнопку «Закрыть сделку»
Нельзя перемещать сделки по этапам
Весь процесс движения сделки при работе процесса Продажи автоматизирован.
Теперь нельзя руками переместить сделку с одного этапа на другой.
Переместить сделку на этап “Закрыто и не реализовано”Чтобы переместить сделку на этап
“Закрыто«Закрыто и не
реализовано”реализовано» в любой момент, необходимо:
- Зайти
зайти в
сделке сделку, в раздел Sensei;
Нажать кнопку “Закрыть сделку”нажать кнопку «Закрыть сделку».
| Раскрыть |
|---|
|
Обязательные поля при закрытии сделки
При закрытии сделки
ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнение полей сделки “Причина отказа” и “Коммент. к отказу” в блоке ИНФОРМАЦИЯ. Если данные поля не заполнены будет поставлена задача на их закрытие. ЕСЛИ ЗАДАЧА ПОЯВИЛАСЬ, то, чтобы закрыть сделку, нужно ЗАПОЛНИТЬ ОБА ПОЛЯ и выбрать результат “Ок, заполнил оба поля”.
необходимо заполнить одну из следующих пар полей в блоке «Информация»:
«Причина отказа. Валидация» и «Комментарий к отказу. Валидация»;
или «Причина отказа. В работе» и «Комментарий к отказу. В работе».
| Предупреждение |
|---|
выбор пары полей зависит от того, была ли по сделке получена заявка. Заполнение одной из пар обязательно. |
Если соответствующие поля не заполнены, система автоматически создаст задачу на их заполнение.
| Информация |
|---|
если задача появилась, необходимо:
|
| Раскрыть |
|---|
|
