| Оглавление |
|---|
Создание контакта
Ручное создание
Контакт можно создать из нескольких мест.
- На странице Контакты через кнопку “+Добавить контакт”
| Раскрыть | ||
|---|---|---|
| ||
|
2. Быстрое добавление сделки в воронке
| Раскрыть | ||
|---|---|---|
| ||
Шаг 1:
Шаг 2: |
3. Внутри сделки по кнопке “Добавить контакт”
| Раскрыть |
|---|
|
4. Внутри компании по кнопке “Добавить контакт”
| Раскрыть |
|---|
|
Автоматическое создание контакта
В системе есть несколько источников, из которых контакт создаётся автоматически. Ниже приведён список, в скобках указано название, которое присваивается контакту.
Входящий звонок (Новый контакт по звонку с +{{номер}} из UIS);
Wazzup (корпоративный и личные Telegram сотрудников) (Заявка от «Имя контакта»);
Обращения из корпорательного Telegram-аккаунта (с премодерацией и обработкой ботом);
Заявка с сайта (Новый контакт «@почта» по заявке с сайта из UIS).
Наименование контакта
Для того чтобы база оставалась чистой и актуальной необходимо придерживаться следующих правил. Под номером один приоритетное значение.
Даже если контакт создан автоматически, необходимо его переименовать сразу как будет известна новая информация
- Если известно имя и фамилия → Имя + Фамилия
- Если известно только имя → Имя + номер телефона (email)
- Если известно имя и известна компания → Имя + Краткое название компании
| Раскрыть |
|---|
|
| Предупреждение |
|---|
Обращайте внимание на всю информацию, которой обладаете. Например, если почта |
| Раскрыть |
|---|
|
Поля контакта
Актуальные правила для всех полей:
заполнять поля корректно - в поле «Email раб.» должен содержаться только email, в поле «Раб. тел.» - только телефон;
не заполнять поля прочерками, точками или другими служебными символами;
если в каком-либо процессе обязательны поля, значения которых неизвестны, необходимо написать об этом в чат.
Редактирование полей контакта
Из карточки сделки/карточки компании
| Раскрыть | ||
|---|---|---|
| ||
|
| Раскрыть | ||
|---|---|---|
| ||
|
открыть сделку или компанию и пролистать до блока контактов;
нажать на кнопку «ещё» у нужного контакта;
нажать на поле, которое требуется отредактировать;
ввести нужное значение;
нажать «Сохранить».
Из карточки контакта
| Раскрыть | ||
|---|---|---|
| ||
|
перейти в карточку контакта;
нажать на поле, которое требуется отредактировать;
ввести нужное значение;
нажать «Сохранить».