Контакт — тип сущности в amoCRM. Может также называться карточкой контакта.
Контакт содержит информацию о лице, с которым ведется диалог.
Обычно содержит такую информацию, как имя, личный телефон, почту, должность.
Контакт должен быть связан с какой-либо компанией и сделкой.

Создание контакта

Ручное создание

Контакт можно создать из нескольких мест.

  1. На странице Контакты через кнопку “+Добавить контакт”

       2. Быстрое добавление сделки в воронке

Шаг 1: 

Шаг 2: 

       3. Внутри сделки по кнопке “Добавить контакт”

       4. Внутри компании по кнопке “Добавить контакт”

Автоматическое создание контакта

В системе есть несколько источников, из которых контакт создаётся автоматически. Ниже приведён список, в скобках указано название, которое присваивается контакту.

  • Входящий звонок (Новый контакт по звонку с +{{номер}} из UIS);

  • Wazzup (корпоративный и личные Telegram сотрудников) (Заявка от «Имя контакта»);

  • Обращения из корпорательного Telegram-аккаунта (с премодерацией и обработкой ботом);

  • Заявка с сайта (Новый контакт «@почта» по заявке с сайта из UIS).

Наименование контакта

Для того чтобы база оставалась чистой и актуальной необходимо придерживаться следующих правил. Под номером один приоритетное значение.
Даже если контакт создан автоматически, необходимо его переименовать сразу как будет известна новая информация

  1. Если известно имя и фамилия → Имя + Фамилия
  2. Если известно только имя → Имя + номер телефона (email)
  3. Если известно имя и известна компания → Имя + Краткое название компании

Обращайте внимание на всю информацию, которой обладаете. Например, если почта
содержит имя и фамилию запишите их в имя контакта.

         

Поля контакта

Актуальные правила для всех полей:

  1. заполнять поля корректно - в поле «Email раб.» должен содержаться только email, в поле «Раб. тел.» - только телефон;

  2. не заполнять поля прочерками, точками или другими служебными символами;

  3. если в каком-либо процессе обязательны поля, значения которых неизвестны, необходимо написать об этом в чат.

Редактирование полей контакта

Из карточки сделки/карточки компании

  1. открыть сделку или компанию и пролистать до блока контактов;

  2. нажать на кнопку «ещё» у нужного контакта;

  3. нажать на поле, которое требуется отредактировать;

  4. ввести нужное значение;

  5. нажать «Сохранить».

Из карточки контакта

  1. перейти в карточку контакта;

  2. нажать на поле, которое требуется отредактировать;

  3. ввести нужное значение;

  4. нажать «Сохранить».