История страницы

Нельзя перемещать сделки по этапам

Весь процесс движения сделки при работе процесса Продажи автоматизирован.
Нельзя руками перемещать сделку с одного этапа на другой.Как правильно закрыть сделку

Закрытие сделки

Сделку можно закрыть двумя способами:

1. в рамках процесса продаж (в определённых задачах),

2. вручную через кнопку «Закрыть сделку».

1. Закрытие сделки через процесс продаж

В некоторых задачах процесса продаж предусмотрена возможность закрыть сделку при отказе. 

Процесс «Валидация»

В процессе "Валидации" при выборе результата валидации:

1. "Спам",
2. "Физ.лицо импорт/экспорт"
3. "Не выходит на связь"

Во всех случаях причина отказа при валидации проставится автоматически, а сделка закроется

Процесс «ОС по ставке"

задача "Получить решение после презентации" при выборе результата:

1. "Мониторинг цен" причины проставятся автоматически "Мониторинг цен", а сделка закроется
2. "Отказ" нужно в ручную заполнить поля "Причина отказа. В работе" и "Комментарий к отказу. В работе" в разделе ИНФОРМАЦИЯ"

Если поля не заполнены появится задача "Заполните поля "Причина отказа. В работе" и "Комментарий к отказу. В работе" в разделе ИНФОРМАЦИЯ
После заполнения полей нужно закрыть задачу с результатом "Заполнил".

 2. Через кнопку "Закрыть сделку"

Чтобы переместить сделку на этап “Закрыто и не реализовано” в любой момент необходимо:

1. Зайти в сделке в раздел Sensei
2. Нажать кнопку “Закрыть сделку”

   Раскрыть

3. Обязательные поля при закрытии сделки

   При закрытии сделки

   обязательно заполнение полей сделки «Причина отказа. Валидация» и
   «Комментарий к отказу. Валидация» либо «Причина отказа. В работе» и «Комментарий к отказу. В работе» в
   блоке ИНФОРМАЦИЯ - какие именно поля заполнять

   необходимо заполнить одну из следующих пар полей в блоке ИНФОРМАЦИЯ:

   • "Причина отказа. Валидация" и "Комментарий к отказу. Валидация",
     или

   • "Причина отказа. В работе" и "Комментарий к отказу. В работе".

   Какие именно поля необходимо заполнить, зависит от того, была ли по сделке получена заявка.

   Если

   данные

   соответствующие поля не заполнены,

   будет поставлена задача

   система автоматически создаст задачу на их

   закрытие

   заполнение.

   ЕСЛИ ЗАДАЧА ПОЯВИЛАСЬ,
   то, чтобы закрыть сделку, нужно ЗАПОЛНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ПАРУ ПОЛЕЙ и выбрать результат
   «Заполнил».

Кроме того, задачи на заполнение этих полей могут появляться в основном процессе продаж:

• в задаче «Результат валидации» при отказе заполняем поля «Причина отказа. Валидация» и «Комментарий к отказу. Валидация»

• в процессе «ОС по ставке» при выборе вариантов «Отказ» или «Мониторинг цен, цена устроила» заполняем поля «Причина отказа. В работе» и «Комментарий к отказу. В работе»

• Также например, в задаче «Узнай, когда будет груз готов» при отказе заполняем поля «Причина отказа. В работе» и «Комментарий к отказу. В работе»

4. Если такая задача появилась, необходимо:

   1. Заполнить соответствующую пару полей в карточке сделки.

   2. Закрыть задачу с результатом "Заполнил"

В этих случаях поля заполняются непосредственно в карточке сделки, после чего задача закрывается автоматически или вручную с соответствующим результатом

5. 1. .