Нельзя перемещать сделки по этапам

Весь процесс движения сделки при работе процесса Продажи автоматизирован.
Нельзя руками перемещать сделку с одного этапа на другой.

Закрытие сделки

Сделку можно закрыть двумя способами:

1. в рамках процесса продаж (в определённых задачах),

2. вручную через кнопку «Закрыть сделку».

1. Закрытие сделки через процесс продаж

В некоторых задачах процесса продаж предусмотрена возможность закрыть сделку при отказе. 

Процесс «Валидация»

В процессе "Валидации" при выборе результата валидации:

1. "Спам",
2. "Физ.лицо импорт/экспорт"
3. "Не выходит на связь"

Во всех случаях причина отказа при валидации проставится автоматически, а сделка закроется

Процесс «ОС по ставке"

задача "Получить решение после презентации" при выборе результата:

1. "Мониторинг цен" причины проставятся автоматически "Мониторинг цен", а сделка закроется
2. "Отказ" нужно в ручную заполнить поля "Причина отказа. В работе" и "Комментарий к отказу. В работе" в разделе ИНФОРМАЦИЯ"

Если поля не заполнены появится задача "Заполните поля "Причина отказа. В работе" и "Комментарий к отказу. В работе" в разделе ИНФОРМАЦИЯ
После заполнения полей нужно закрыть задачу с результатом "Заполнил".

 2. Через кнопку "Закрыть сделку"

Чтобы переместить сделку на этап “Закрыто и не реализовано” в любой момент необходимо:

1. Зайти в сделке в раздел Sensei
2. Нажать кнопку “Закрыть сделку”

3. Обязательные поля при закрытии сделки

   При закрытии сделки необходимо заполнить одну из следующих пар полей в блоке ИНФОРМАЦИЯ:

   • "Причина отказа. Валидация" и "Комментарий к отказу. Валидация",
     или

   • "Причина отказа. В работе" и "Комментарий к отказу. В работе".

   Какие именно поля необходимо заполнить, зависит от того, была ли по сделке получена заявка.

   Если соответствующие поля не заполнены, система автоматически создаст задачу на их заполнение.

   Если такая задача появилась, необходимо:

   1. Заполнить соответствующую пару полей в карточке сделки.

   2. Закрыть задачу с результатом "Заполнил".