История страницы

Сделка – это тип сущности в amoCRM. Карточка сделки содержит всю необходимую
информацию для работы менеджера с клиентом.

К сделке обязательно должен быть прикреплен Контакт.
Сделка может быть без Компании, если после общения с клиентом она закрыта.

Автоматическое создание сделки

В скобках указано название, которое будет иметь сделка

1. Входящий звонок (Новая сделка по звонку с +{{номер телефона}} из UIS)
2. Сообщение в чат на сайте
3. Сообщение в телеграм бот
4. Сообщение в группу вконтакте
5. Импорт базы (Название компании прикрепленной к сделке)

Входящий звонок

При входящем звонке может быть создана сделка, к которой прикреплен контакт или компания, как это происходит?

1. Поиск по всем контактам → если номер найден, то данный контакт прикрепляется к сделке и в него записывается звонок
2. Поиск по всем компаниям → если номер найден, то данная компания прикрепляется к сделке и в нее записывается звонок
3. Если не найден ни контакт, ни компания содержащие номер с которого звонили, то будет создан новый контакт с названием “Новый контакт по звонку с +{{номер телефона}} из
   UIS” и прикреплен к сделке. В него же будет записан звонок

Ручное создание сделки

1. На странице Сделки по кнопке “+Новая сделка”

   Раскрыть

2. На странице Сделки через “Быстрое добавление сделки”

   Раскрыть

3. Внутри контакта по кнопке “Быстрое добавление сделки”

   Раскрыть

4. Внутри компании по кнопке “Быстрое добавление сделки”

   Раскрыть

Прикрепление контакта к сделке:

1. Нажимаем добавить контакт

   Раскрыть

2. В выпадающем списке находим нужный контакт

3. Кликаем на него мышкой

   Раскрыть

Если к контакту привязана компания, то при прикреплении контакта к сделке, к сделке также прикрепится и компания.

Прикрепление компании к сделке:

1. Нажимаем добавить компанию

   Раскрыть

2. В выпадающем списке находим нужную компанию

3. Кликаем на неё мышкой

   Раскрыть