Нельзя перемещать сделки по этапам
Весь процесс движения сделки при работе процесса Продажи автоматизирован.
Нельзя руками перемещать сделку с одного этапа на другой.
Как правильно закрыть сделку
Чтобы переместить сделку на этап “Закрыто и не реализовано” необходимо:
- Зайти в сделке в раздел Sensei
- Нажать кнопку “Закрыть сделку”
- При закрытии сделки обязательно заполнение полей сделки «Причина отказа. Валидация» и
«Комментарий к отказу. Валидация» либо «Причина отказа. В работе» и «Комментарий к отказу. В работе» в
блоке ИНФОРМАЦИЯ - какие именно поля заполнять, зависит от того, была ли по сделке получена заявка.
Если данные поля не заполнены, будет поставлена задача на их закрытие. ЕСЛИ ЗАДАЧА ПОЯВИЛАСЬ,
то, чтобы закрыть сделку, нужно ЗАПОЛНИТЬ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ ПАРУ ПОЛЕЙ и выбрать результат
«Заполнил». Кроме того, задачи на заполнение этих полей могут появляться в основном процессе продаж:
в задаче «Результат валидации» при отказе заполняем поля «Причина отказа. Валидация» и «Комментарий к отказу. Валидация»
в процессе «ОС по ставке» при выборе вариантов «Отказ» или «Мониторинг цен, цена устроила» заполняем поля «Причина отказа. В работе» и «Комментарий к отказу. В работе»
Также например, в задаче «Узнай, когда будет груз готов» при отказе заполняем поля «Причина отказа. В работе» и «Комментарий к отказу. В работе»
В этих случаях поля заполняются непосредственно в карточке сделки, после чего задача закрывается автоматически или вручную с соответствующим результатом.
