Нельзя перемещать сделки по этапам
Весь процесс движения сделки при работе процесса Продажи автоматизирован.
Нельзя руками перемещать сделку с одного этапа на другой.
Как правильно закрыть сделку
Чтобы переместить сделку на этап “Закрыто и не реализовано” необходимо:
- Зайти в сделке в раздел Sensei
- Нажать кнопку “Закрыть сделку”
- При закрытии сделки ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнение полей сделки “Причина отказа” и
“Коммент. к отказу” в блоке ИНФОРМАЦИЯ.Если данные поля не заполнены будет - поставлена задача на их закрытие. ЕСЛИ ЗАДАЧА ПОЯВИЛАСЬ, то, чтобы закрыть сделку,
нужно ЗАПОЛНИТЬ ОБА ПОЛЯ и выбрать результат “Ок, заполнил оба поля”.