Цель инструкции
Данная инструкция описывает порядок использования проверки оплаты бухгалтером в amoCRM.
Инструкция необходима для корректной обработки сделок, по которым автоматическая проверка поступления оплаты может работать некорректно.
Когда необходимо включать проверку оплаты бухгалтером
Флаг «Проверка оплаты бухгалтером» используется в случаях, когда автоматическая проверка оплаты не сможет корректно определить поступление денежных средств.
Флаг необходимо использовать, если:
компания зарубежная;
у компании отсутствует ИНН;
поступление оплаты невозможно автоматически сопоставить с компанией;
ожидается нестандартная схема оплаты.
| флаг используется только для компаний, по которым проверка оплаты должна выполняться бухгалтером на постоянной основе. |
Когда включать флаг
Флаг «Проверка оплаты бухгалтером» используется в случаях, когда автоматическая проверка оплаты не сможет корректно определить поступление денежных средств.
Флаг необходимо использовать, если:
компания зарубежная;
у компании отсутствует ИНН;
поступление оплаты невозможно автоматически сопоставить с компанией;
ожидается нестандартная схема оплаты.
флаг используется только для компаний, по которым проверка оплаты должна выполняться бухгалтером на постоянной основе. |
Когда флаг использовать не нужно
Флаг «Проверка оплаты бухгалтером» не требуется включать для разовой проверки конкретной сделки.
Если необходимость ручной проверки возникла только в одной сделке:
флаг в компании включать не нужно;
ручная проверка запускается через задачу процесса.
| включение флага в карточке компании влияет на все последующие сделки этой компании. |
Пример: если у компании ранее была нестандартная оплата только по одной сделке, флаг не должен оставаться включённым постоянно.
Ручной запуск проверки из задачи
Если по сделке требуется ручная проверка оплаты, но флаг «Проверка оплаты бухгалтером» не включён, необходимо:
дождаться создания задачи «Идет проверка предоплаты. Не закрывать задачу»;
выбрать результат «Проверка оплаты бухгалтером».
|
После этого:
автоматическая проверка оплаты отменяется;
запускается ручная проверка предоплаты бухгалтером.
Как работает процесс проверки оплаты
Процесс проверки предоплаты работает следующим образом:
система проверяет флаг «Проверка оплаты бухгалтером»;
если флаг включён, запускается ручная проверка предоплаты бухгалтером;
если флаг выключен, запускается стандартная автоматическая проверка оплаты.
В процессе автоматической проверки менеджер может вручную перевести сделку на проверку бухгалтером через результат задачи «Проверка оплаты бухгалтером».
Если бухгалтер подтверждает поступление оплаты, сделка автоматически переводится в статус «Счёт оплачен».