📌 Общая логика CRM

CRM построена вокруг нескольких ключевых сущностей:

  • Задача;

  • Сделка;

  • Контакт;

  • Компания.

Их связи определяют, как хранятся данные и как строится работа.

Подробная официальная модель описана в документации amoCRM.

👉 База знаний amoCRM:
СДЕЛКИ

КОНТАКТЫ И КОМПАНИИ

ЗАДАЧИ

🏢 Компания

Компания — это юридическое лицо или организация.

В карточке компании обычно хранятся:

  • название организации;

  • телефоны;

  • email;

  • реквизиты;

  • связанные контакты;

  • связанные сделки.

Компания = бизнес-субъект.

👤 Контакт

Контакт — это конкретный человек.

В карточке контакта:

  • ФИО;

  • телефоны;

  • email;

  • должность;

  • связанная компания;

  • связанные сделки.

контакт = физическое лицо внутри компании.

💼 Сделка

Сделка — это бизнес-процесс / запрос / перевозка / продажа.

В сделке:

  • бюджет;

  • статус;

  • ответственный;

  • связанные контакты;

  • связанная компания;

  • задачи / примечания / история.

сделка = событие / процесс / работа.

Связанные статьи