Сделка – это тип сущности в amoCRM. Карточка сделки содержит всю необходимую
информацию для работы менеджера с клиентом.

К сделке обязательно должен быть прикреплен Контакт.

Сделка может быть без Компании, если после общения с клиентом она закрыта.

Автоматическое создание сделки

В системе есть несколько источников, из которых сделка создаётся автоматически. Ниже приведён список,
в скобках указано название, которое присваивается сделке.

  • входящий звонок (Новая сделка по звонку с +{{номер}} из UIS);

  • Wazzup (корпоративный и личные Telegram сотрудников) (Сделка «ID сделки»);

  • обращения из корпоративного Telegram-аккаунта (с премодерацией и обработкой ботом);

  • заявка с сайта (Новая заявка с сайта №{{номер заявки}}).

Входящий звонок

При входящем звонке может быть создана сделка, к которой прикреплен контакт или компания, как это происходит?

  1. поиск по всем контактам — если номер найден, контакт прикрепляется к сделке, в него записывается звонок;

  2. поиск по всем компаниям — если номер найден, компания прикрепляется к сделке, в неё записывается звонок;

  3. если ни контакт, ни компания с данным номером не найдены — создаётся новый контакт с названием «Новый контакт по звонку с +{{номер}} из UIS», прикрепляется к сделке, в него записывается звонок.

Ручное создание сделки

Сделку можно создать из нескольких мест.

  1. На странице Сделки по кнопке “+Новая сделка”.

  2. На странице Сделки через “Быстрое добавление сделки”.

  3. Внутри контакта по кнопке “Быстрое добавление сделки”.

  4. Внутри компании по кнопке “Быстрое добавление сделки”.

Прикрепление контакта к сделке:

  1. Нажимаем добавить контакт;

  2. в выпадающем списке находим нужный контакт;

  3. кликаем на него мышкой;

Если к контакту привязана компания, то при прикреплении контакта к сделке, к сделке также прикрепится и компания.

Прикрепление компании к сделке:

  1. нажимаем добавить компанию;

  2. в выпадающем списке находим нужную компанию;

  3. кликаем на неё мышкой;

Связанные статьи