Оглавление:

Зачем это?

При создании компании внутри сделки часто создаются дубли, которые засоряют базу.


Как ограничиваем?

Добавили в поля компаний флаг “Активная компания”.

Данный флаг обязательный для всех этапов воронки Продажи, но не у всех есть права на редактирование этого флага.

Как добавить компанию в сделку?

  1. Внутри сделки нажать “+Новая компания”;
  2. Выбрать СУЩЕСТВУЮЩУЮ компанию из списка.

Запрещено создавать новую компанию, т.к. нет прав на редактирование флага “Активная компания”

Как найти существующую компанию?

  1. Перейди в рабочий стол AmoCRM: https://scsaero.amocrm.ru/dashboard;
  2. Ищи по всем известным тебе данным: названию, номеру телефона, email, инн и т.д:
    1. При поиске по email не забывай искать по доменому имени. Например, если видишь почту “crm@scs-aero.ru” вбей в поиск “@scs-aero.ru”
    2. Если в поиске выпал контакт, то проверь компанию, которая относится к данному контакту. Возможно, она именно та, что нужна тебе;
  3. Нет необходимости прикреплять компанию на начальном этапе. Заполнить компанию необходимо только перед переходом на этап Квалифицирована.


Это новая компания. СПОСОБ ДОБАВИТЬ № 1.

Через задачу перед переходом на этап Квалифицирована

Перед переходом на этап Квалифицирована автоматически будет поставлена задача:

К сделке не прикреплена компания. Проверь существует ли необходимая компания (по email, номеру, инн). Если нашел, то прикрепи её к сделке и выбери результат "Прикрепил существующую компанию". Если по поиску нашёл несколько сущностей (компаний, контактов), выбери “Прикрепил, но есть дубль”. Если компании нет, то выбери результат "Создать новую компанию”.


3 варианта ответа:

  1. Прикрепил существующую компанию → Произойдет проверка, что компания прикреплена;
  2. Прикрепил, но есть дубль → Произойдет проверка, что компания прикреплена, а также в специальный файл и чат для Артёма будет отправлена ссылка на данную сделку;
  3. Создать новую компанию → Создастся новая компания, которая называется “Компания id_компании” → Страница автоматически обновится (дождись этого).

Это новая компания. СПОСОБ ДОБАВИТЬ № 2.

На любом этапе.

  1. Ещё раз проверь на дубли;
  2. Перейди на вкладку Списки → Компании;
  3. Нажми кнопку “+Новая компания”;
  4. Создай новую компанию;
  5. Вернись в сделку и прикрепи к ней созданную тобой компанию;
  6. Напиши в тг чат “AmoПродажи”, чтобы тебе активировали компанию.

 🦀 Не забудь прикрепить компанию к контакту. Чтобы выбрать существующую компанию, необходимо ввести её название и КЛИКНУТЬ МЫШКОЙ по компании в выпадающем списке.






Кнопка “Активировать компанию”

Из-за обязательного поля “Активная компания” сейчас невозможно заполнять любые поля сделки и компании, пока это поле не заполнено.

В разделе sensei в карточке сделки появилась кнопка “Активация компании”.

После нажатия на неё на ответственного менеджера будет поставлена задача:

Проверь, что у компании нет дублей.
По номеру телефона, email (доменному email имени), инн.

Три варианта ответа:

  1. Активировать, дублей нет → компании будет проставлен флаг “Активная компания”. В специальный файл с компаниями имеющими дубли и чат для Артёма будет отправлена ссылка на данную сделку;
  2. Активировать, дубли есть → компании будет проставлен флаг “Активная компания”. В специальный файл для уникальных компаний и чат для Артёма будет отправлена ссылка на данную сделку;
  3. Не активировать → компании НЕ будет проставлен флаг “Активная компания”


Для сотрудников не из отдела продаж

Если вы не можете заполнить поля в сделке из-за того что флаг “Активная компания” не активирован

то вам необходимо:

  1. В разделе sensei в карточке сделки появилась кнопка “Активация компании”.

  2. Нажмите на эту кнопку, и на ответственного менеджера будет поставлена задача, чтобы он проверил компанию на дубли и активировал её