Сделка – это тип сущности в amoCRM. Карточка сделки содержит всю необходимую
информацию для работы менеджера с клиентом.

Автоматическое создание сделки

В системе есть несколько источников, из которых сделка создаётся автоматически. Ниже приведён список,
в скобках указано название, которое присваивается сделке.

• входящий звонок (Новая сделка по звонку с +{{номер}} из UIS);

• Wazzup (корпоративный и личные Telegram сотрудников) (Сделка «ID сделки»);

• обращения из корпоративного Telegram-аккаунта (с премодерацией и обработкой ботом);

• заявка с сайта (Новая заявка с сайта №{{номер заявки}}).

Входящий звонок

При входящем звонке может быть создана сделка, к которой прикреплен контакт или компания, как это происходит?

1. поиск по всем контактам — если номер найден, контакт прикрепляется к сделке, в него записывается звонок;

2. поиск по всем компаниям — если номер найден, компания прикрепляется к сделке, в неё записывается звонок;

3. если ни контакт, ни компания с данным номером не найдены — создаётся новый контакт с названием «Новый контакт по звонку с +{{номер}} из UIS», прикрепляется к сделке, в него записывается звонок.

Ручное создание сделки

Сделку можно создать из нескольких мест.

1. На странице Сделки по кнопке “+Новая сделка”.

   Раскрыть

2. На странице Сделки через “Быстрое добавление сделки”.

   Раскрыть

3. Внутри контакта по кнопке “Быстрое добавление сделки”.

   Раскрыть

4. Внутри компании по кнопке “Быстрое добавление сделки”.

   Раскрыть

Прикрепление контакта к сделке:

1. Нажимаем добавить контакт;

   Раскрыть

2. в выпадающем списке находим нужный контакт;

3. кликаем на него мышкой;

   Раскрыть

Прикрепление компании к сделке:

1. нажимаем добавить компанию;

   Раскрыть

2. в выпадающем списке находим нужную компанию;

3. кликаем на неё мышкой;

   Раскрыть

Связанные статьи

• [Контакт]

• [Компания]