Подготовка к проверке

1. зайти в сделку, в которой стоит задача «Проверить сформированный отчет и поставить задачу на бухгалтера в следующей форме».

   Раскрыть
   Image Modified

Проверка данных в сделке

1. перейти во вкладку «Документы».

   Раскрыть
   Image Modified

2. открыть поручение, проверить и запомнить:

   • дату под поручением;

   • согласованную сумму;

   • оплачиваемый вес.

     Раскрыть
     Image Modified

3. закрыть поручение (серый крестик в правом верхнем углу).

   Примечание
   если клиент на предоплате, можно дополнительно проверить счёт на оплату. При постоплате счёт отсутствует.

   Раскрыть
   Image Modified

4. закрыть счёт (если открывали).

Работа с виджетом «Сформировать отчёт»

1. перейти в виджет «Сформировать отчёт».

   Раскрыть
   Image Modified

2. проверить поле «Оплачиваемый вес»;

3. в поле «Дата фиксации курса валют» установить дату подписанного поручения (которую запомнили ранее).

   Раскрыть
   Image Modified

4. проверить поле «Фактически оплаченная сумма» (находится чуть ниже, может называться «частичная оплата»).

   Раскрыть
   Image Modified

   Примечание
   если в поле «доплата» стоит отрицательное значение (например, «-1200») — сумма к возврату клиенту; если значение положительное (например, «1200») — сумма к доплате от клиента.

5. если оплачиваемый вес совпадает, но в поле «доплата» всё равно есть сумма, изменить поле «Авиатариф» ровно на эту сумму (с учётом знака минус, если он есть).

   Раскрыть
   Image Modified

      6. если были дополнительные расходы, нажать кнопку «+ Приход», прописать наименование и сумму расхода, проверить, что в поле «доплата» отобразилась эта сумма.

      7. если вносились изменения, нажать кнопку «Сохранить».

Завершение

1. выйти из виджета;

2. следовать дальнейшим указаниям Sensei.

   Раскрыть
   Image Modified

Связанные статьи

• [Сделка]

• [Закрытие сделки]

• [Формирование КП в PDF]