| Оглавление |
|---|
Автоматическое создание сделки
В системе есть несколько источников, из которых сделка создаётся автоматически. Ниже приведён список,
в скобках указано название, которое будет иметь сделка
присваивается сделке.
входящий звонок (Новая сделка по звонку с +{{номер
}} из UIS)
;
Wazzup (корпоративный и личные Telegram сотрудников) (Сделка «ID сделки»);
обращения из корпоративного Telegram-аккаунта (с премодерацией и обработкой ботом);
заявка с сайта (Новая заявка с сайта №{{номер заявки}}).
Входящий звонок
При входящем звонке может быть создана сделка, к которой прикреплен контакт или компания, как это происходит?
- Поиск
поиск по всем контактам
→ — если номер найден,
то данный контакт прикрепляется к сделке
и , в него записывается звонок;
Поиск поиск по всем компаниям
→ — если номер найден,
то данная компания прикрепляется к сделке
и , в
нее неё записывается звонок;
Если не найден если ни контакт, ни компания
содержащие номер с которого звонили, то будет создан с данным номером не найдены — создаётся новый контакт с названием
“Новый «Новый контакт по звонку с +{{номер
телефона}} из
UIS», прикрепляется к сделке
. В него же будет записан звонок, в него записывается звонок.
UIS” и прикреплен
Ручное создание сделки
Сделку можно создать из нескольких мест.
Прикрепление контакта к сделке:
Нажимаем добавить контакт;
Раскрыть 
В в выпадающем списке находим нужный контакт;
- Кликаем кликаем на него мышкой;
Раскрыть 
| Примечание |
|---|
Если к контакту привязана компания, то при прикреплении контакта к сделке, к сделке также прикрепится и компания. |
Прикрепление компании к сделке:
Нажимаем нажимаем добавить компанию;
Раскрыть 
В в выпадающем списке находим нужную компанию;
Кликаем кликаем на неё мышкой;
Раскрыть 