| Оглавление |
|---|
Поля классификатора
Поле
...
«Классификатор. Статус»
| Статус |
|---|
...
| Описание |
|---|
...
| Кто устанавливает |
|---|
...
| Создаётся сделка | |
|---|---|
| Горячий | С даты последней успешной сделки прошло |
...
| 0–30 дней | Автоматически | Да |
| Теплый | С даты последней успешной сделки прошло |
...
| 31–60 дней | Автоматически | Да |
| Холодный | С даты последней успешной сделки прошло |
...
| 61–90 дней | Автоматически | Да | |
| Потерянный | С даты последней успешной сделки прошло более 90 дней | Автоматически | Да |
| Перспективный | У компании не было успешных сделок, но были заявки | Автоматически, в момент |
...
| прохождения валидации | Да |
| Не целевой |
...
| Другой тип транспорта, неподходящие грузы | Автоматически (по причине отказа) | Нет | |
| Возят авто/море/жд | — | Продавец? | Нет |
| Физ лицо | — | Автоматически (по причине отказа) | Нет |
| Проблемный (суд) | — | Продавец? | Нет |
| Необрабатываемый (конкурент) | — | Продавец? | Нет |
| Исключение | Если |
...
| ни один из вышеперечисленных статусов не |
...
| подошёл | Продавец? | Нет |
| Предупреждение |
|---|
...
|
...
Компании, со статусами: Не целевой, Проблемный, Необрабатываемый, Исключение будет проверяться раз в n дней на соответствие действительности |
Поле «Комментарий к статусу»
Поле заполняется, если Статус компании = “Исключение”
Поле «Активность компании»
| Наименование | Что отражает | Кто устанавливает | Создаётся сделка |
|---|---|---|---|
| Активный | Сделка в воронках продажи/логистика. Обязательно есть заявка | Автоматически | Нет |
| Неактивный | Ни в одной из воронок нет сделок | Автоматически | Да |
| Воронка Классификатор | Есть сделка только в воронке классификатора | Автоматически | Нет |
Поле «Неликвидный»
Флаговое поле, которое показывает, что у клиента более 15 заявок подряд не ушло в работу.
если флаг установлен, сделка не создаётся;
флаг устанавливается автоматически;
в карточке компании создаётся задача на РОПа и менеджера.
Поле «Частота перевозок»
Поле, в котором необходимо указать, как часто клиент совершает перевозки. Поле влияет на частоту создания сделок в воронке классификатора.
Значения поля:
Раз в неделю;
Раз в две недели;
Раз в месяц;
Раз в два месяца;
Раз в квартал;
Раз в полгода;
Раз в год.
| Предупреждение | ||
|---|---|---|
| ||
поле «Частота перевозок» проверяется раз в n дней на соответствие действительности (чтобы избежать ситуаций, когда все клиенты возят раз в год). |
Поле «Дата классификатора»
Дата обновляется в следующих случаях:
сделка с заявкой в продажах закрылась успехом или неуспехом;
сделка закрылась в классификаторе.
В обоих случаях устанавливается текущая дата закрытия. Относительно этой даты определяется дата создания следующей сделки в воронке классификатора на основе частоты перевозок.
| Значение поля «Частота перевозок» | Дата создания сделки в классификаторе |
|---|---|
| Не заполнено | Дата классификатора + 19 |
| Раз в неделю | Дата классификатора + 5 |
| Раз в две недели | Дата классификатора + 12 |
| Раз в месяц | Дата классификатора + 28 |
| Раз в два месяца | Дата классификатора + 58 |
| Раз в квартал | Дата классификатора + 58 |
| Раз в полгода | Дата классификатора + 58 |
| Раз в год | Дата классификатора + 58 |
Правила создания сделок в классификаторе
Сделка создаётся при одновременном выполнении следующих условий:
Статус классификатора — один из: Горячий, Теплый, Холодный, Потерянный, Перспективный.
Активность компании — Неактивный или не заполнено.
Неликвидный — не должен быть установлен.
| Информация |
|---|
в настоящее время автоматические сделки не создаются, за исключением статуса «Потерянный». По потерянному статусу сделка создаётся дважды:
Процесс Sensei запускается вручную РОПом. |