Компания – тип сущности в amoCRM. Может также называться карточкой компании.
Карточка компании содержит информацию о фирме или ИП для которого мы
организовываем авиаперевозку. Обычно содержит такую информацию, как общий телефон
компании, почту, реквизиты, адрес компании.

Компания должна быть связана со сделкой.

Оглавление:

Создание компании

Ручное создание

Компанию можно создать из нескольких мест.

1. На странице Компании, через кнопку “+Добавить компанию”.

   Раскрыть

2. В воронке через “Быстрое добавление сделки”.

   Раскрыть
   Шаг 1:   Шаг 2:

3. Внутри сделки по кнопке “Добавить компанию”.

   Раскрыть

4. Внутри контакта по кнопке “Добавить компанию”.

   Раскрыть

Автоматическое создание

В нашей системе есть несколько источников из которых компания будет создана автоматически. Ниже приведен их список, а в скобках указано название, которое будет иметь контакт.

1. Импорт базы (Предполагаемое настоящее название компании)
2. В процессе Продажи, при выборе создать компанию (Компания ID_компании)

Наименование компании

1. если

Если

2. известно название компании → Название компании;

Во

3. во всех остальных случаях → Компания №54007235 (ID

-

4. компании).

Поля компании

Подробное описание каждого поля на странице Поля сущностей

Актуальные правила для всех полей:

• заполнять поля корректно:

  • в поле

• • «Email раб.

• • » — только email

• • -адрес;

  • в

• • поле

• • «Раб. тел.

• • » — только номер телефона;

  • в поле «Сайт» — только ссылка на веб-страницу;

• ИНН:

  • для российских компаний (юрлица и ИП) — поле «ИНН» обязательно для заполнения;

  • для иностранных компаний и физлиц — установить флаг «Без ИНН», в примечании к компании указать уточняющую информацию (например, «Компания из другой страны / нерезидент» или «Физическое лицо»);

• не заполнять поля прочерками, точками

• или другими служебными символами.

Редактирование полей компании

Из карточки сделки/карточки контакта:

Откройте

1. открыть сделку

/

2. или контакт и

пролистай

3. пролистать до

контакта

4. блока контактов;

Нажмите

5. нажать на кнопку

“ещё”

6. «ещё» у

необходимой

7. нужной компании;

Нажмите

8. нажать на поле, которое

нужно

9. требуется отредактировать;

Введите

10. ввести нужное значение;

Нажмите сохранить

11. нажать «Сохранить».

Из карточки компании: 

1. перейти на страницу компании;

2. нажать на поле, которое требуется отредактировать;

3. ввести нужное значение;

4. нажать «Сохранить».