Контакт – — тип сущности в amoCRM. Может также называться карточкой контакта.  Контакт
Контакт содержит информацию о лице, с которым мы ведем ведется диалог.  Обычно
Обычно содержит такую
информацию, как имя, личный телефон, почту, должность и т.д.
Контакт должен быть связан с какой-либо либо компанией и сделкой.

Оглавление:

Создание контакта

Ручное создание

Контакт можно создать из нескольких мест.

1. На странице Контакты через кнопку “+Добавить контакт”

       2. Быстрое добавление сделки в воронке

       3. Внутри сделки по кнопке “Добавить контакт”

       4. Внутри компании по кнопке “Добавить контакт”

Автоматическое создание контакта

В

системе есть несколько источников, из которых контакт

создаётся автоматически. Ниже

приведён список,

в скобках указано название, которое

присваивается контакту.

• Входящий

• звонок (Новый контакт по звонку с +{{номер

• }} из UIS);

• Wazzup (корпоративный и личные

• Telegram сотрудников) (Заявка от

• «Имя контакта»);

• Обращения из

• корпорательного Telegram-

• аккаунта (с премодерацией и обработкой ботом);

• Заявка с

• сайта (Новый контакт

• «@почта» по заявке с сайта из UIS)

• .

Наименование контакта

Для того чтобы база оставалась чистой и актуальной необходимо придерживаться следующих правил. Под номером один приоритетное значение.
Даже если контакт создан автоматически, необходимо его переименовать сразу как будет известна новая информация

1. Если известно имя и фамилия → Имя + Фамилия
2. Если известно только имя → Имя + номер телефона (email)
3. Если известно имя и известна компания → Имя + Краткое название компании

Поля контакта

Актуальные правила для всех полей:

Корректно заполняйте

1. заполнять поля

→

2. корректно - в поле

“Email

3. «Email раб.

”

4. » должен содержаться только email, в поле

“Раб

5. «Раб. тел.

”

6. » - только телефон

и т.д.Не заполняйте

7. ;

8. не заполнять поля прочерками, точками

и т.д.

1. или другими служебными символами;

2. если в каком-

1. либо процессе обязательны

1. поля, значения которых

1. неизвестны, необходимо написать об этом в чат.

Редактирование полей контакта

Из карточки сделки/карточки компании

Откройте

1. открыть сделку

/

2. или компанию и

пролистайте

3. пролистать до блока контактов;

Нажмите

4. нажать на кнопку

“ещё”

5. «ещё» у

необходимого

6. нужного контакта;

Нажмите

7. нажать на поле, которое

нужно

8. требуется отредактировать;

Введите

9. ввести нужное значение;

Нажмите сохранить

10. нажать «Сохранить».

Из карточки контакта

Перейдите

1. перейти в карточку контакта;

Нажмите

2. нажать на поле, которое

нужно

3. требуется отредактировать;

Введите

4. ввести нужное значение;

Нажмите сохранить

5. нажать «Сохранить».