Сравнение версий

Старая версия 10

changes.mady.by.user Сергей Пасаженников

Сохранено

по сравнению с

Новая версия Текущий

changes.mady.by.user Сергей Пасаженников

Сохранено

Ключ

  • Эта строка добавлена.
  • Эта строка удалена.
  • Изменено форматирование.

Компания – тип сущности в amoCRM. Может также называться карточкой компании.
Карточка компании содержит информацию о фирме или ИП для которого мы
организовываем авиаперевозку. Обычно содержит такую информацию, как общий телефон
компании, почту, реквизиты, адрес компании.

Компания должна быть связана со сделкой.

Оглавление:

Оглавление

Создание компании

Ручное создание

Компанию можно создать из нескольких мест.

  1. На странице Компании, через кнопку “+Добавить компанию”.

    Раскрыть

  2. В воронке через “Быстрое добавление сделки”.

    Раскрыть

    Шаг 1:

     

    Шаг 2: 

  3. Внутри сделки по кнопке “Добавить компанию”.

    Раскрыть

  4. Внутри контакта по кнопке “Добавить компанию”.

    Раскрыть

Наименование компании

    Если

  1. если известно название компании → Название компании;

    2. Во

  2. во всех остальных случаях → Компания №54007235 (ID

    3. -

  3. компании).

Раскрыть

Image Modified

Раскрыть
titleКак найти ID-компании

  1. Перейти в компанию

    Раскрыть

    Из сделки:

    Со страницы компании:

  2. ID-компании расположен под названием компании, а также в строке поиска

    Раскрыть

  3. Скопируйте данное значение и введите в название компании: “Компания №54007235”

    Раскрыть

 

Поля компании

Подробное описание каждого поля на странице Поля сущностей

Актуальные правила для всех полей:

  • заполнять поля корректно:

Корректное заполнение полей →

    • в поле «Email раб.»

должен находиться

    • — только

корректный

    • email-адрес

,

    • ;

    • в поле


    • «Раб. тел.»

-

    • — только номер телефона

,

    • ;

    • в поле «Сайт»

-

    • — только ссылка на веб-страницу

и т.д.Заполнение поля ИНН →

    • ;

  • ИНН:

    • для

Для

    • российских компаний (юрлица и ИП)

: Поле «ИНН» является обязательным к заполнению. Для иностранных компаний и физических лиц: Установите флаг (отметьте галочку) «Без ИНН».
В поле «Комментарий» обязательно пропишите уточняющую информацию,
например:

    • — поле «ИНН» обязательно для заполнения;

    • для иностранных компаний и физлиц — установить флаг «Без ИНН», в примечании к компании указать уточняющую информацию (например, «Компания из другой страны / нерезидент» или «Физическое лицо»

.

    • );

Не

  • не заполнять поля прочерками, точками

и т.д.

  • или другими служебными символами.

Информация

Подробнее о заполнении реквизитов читайте на странице "Заполнение реквизитов"

Примечание

Если в каком-то процессе обязательны для заполнения поля, значения которых


неизвестно напишите об этом в

чат

поддержку. 

Редактирование полей компании

Из карточки сделки/карточки контакта:

Раскрыть
titleИз карточки сделки (gif)

Раскрыть
titleИз карточки контакта (gif)

    Откройте

  1. открыть сделку

    2. /

  2. или контакт и

    3. пролистай

  3. пролистать до

    4. контакта

  4. блока контактов;

    5. Нажмите

  5. нажать на кнопку

    6. “ещё”

  6. «ещё» у

    7. необходимой

  7. нужной компании;

    8. Нажмите

  8. нажать на поле, которое

    9. нужно

  9. требуется отредактировать;

    10. Введите

  10. ввести нужное значение;

    11. Нажмите сохранить

  11. нажать «Сохранить».

Из карточки компании: 

Раскрыть
titleИз карточки компании (gif)

    Перейдите

  1. перейти на страницу компании;

    2. Нажмите

  2. нажать на поле, которое

    3. нужно

  3. требуется отредактировать;

    4. Введите

  4. ввести нужное значение;

    5. Нажмите сохранить

  5. нажать «Сохранить».