Оглавление:

Зачем это?

При создании компании внутри сделки часто создаются дубли, которые засоряют базу.

Как ограничиваем?

Добавили в поля компаний флаг “Активная компания”.

Данный флаг обязательный для всех этапов воронки Продажи, но не у всех есть права на редактирование этого флага.

Как добавить компанию в сделку?

1. Внутри сделки нажать “+Новая компания”;
2. Выбрать СУЩЕСТВУЮЩУЮ компанию из списка.

   Раскрыть
   Image Removed Image Removed

Запрещено создавать новую компанию, т.к. нет прав на редактирование флага “Активная компания”

Назначение флага

Флаг «Активная компания» позволяет оценивать размер базы активных клиентов компании.

Как найти существующую компанию?

1. Перейди в рабочий стол AmoCRM: https://scsaero.amocrm.ru/dashboard;
2. Ищи по всем известным тебе данным: названию, номеру телефона, email, инн и т.д:
   1. При поиске по email не забывай искать по доменому имени. Например, если видишь почту “crm@scs-aero.ru” вбей в поиск “@scs-aero.ru”
   2. Если в поиске выпал контакт, то проверь компанию, которая относится к данному контакту. Возможно, она именно та, что нужна тебе;
3. Нет необходимости прикреплять компанию на начальном этапе. Заполнить компанию необходимо только перед переходом на этап Квалифицирована.

Это новая компания. СПОСОБ ДОБАВИТЬ № 1.

Через задачу перед переходом на этап Квалифицирована

Перед переходом на этап Квалифицирована автоматически будет поставлена задача:

К сделке не прикреплена компания. Проверь существует ли необходимая компания (по email, номеру, инн). Если нашел, то прикрепи её к сделке и выбери результат "Прикрепил существующую компанию". Если по поиску нашёл несколько сущностей (компаний, контактов), выбери “Прикрепил, но есть дубль”. Если компании нет, то выбери результат "Создать новую компанию”.

3 варианта ответа:

1. Прикрепил существующую компанию → Произойдет проверка, что компания прикреплена;
2. Прикрепил, но есть дубль → Произойдет проверка, что компания прикреплена, а также в специальный файл и чат для Артёма будет отправлена ссылка на данную сделку;
3. Создать новую компанию → Создастся новая компания, которая называется “Компания id_компании” → Страница автоматически обновится (дождись этого).

Это новая компания. СПОСОБ ДОБАВИТЬ № 2.

На любом этапе.

1. Ещё раз проверь на дубли;
2. Перейди на вкладку Списки → Компании;
3. Нажми кнопку “+Новая компания”;
4. Создай новую компанию;
5. Вернись в сделку и прикрепи к ней созданную тобой компанию;
6. Напиши в тг чат “AmoПродажи”, чтобы тебе активировали компанию.

 🦀 Не забудь прикрепить компанию к контакту. Чтобы выбрать существующую компанию, необходимо ввести её название и КЛИКНУТЬ МЫШКОЙ по компании в выпадающем списке.

Image Removed

Кнопка “Активировать компанию”

Кнопка активации

В разделе sensei Sensei в карточке сделки появилась кнопка “Активация компании”«Активация компании».

Задача после нажатия

После нажатия на

кнопку ответственному менеджеру ставится задача:

• проверить, что у компании нет дублей

• по номеру телефона, email (

• домену email

• )

• и ИНН.

  Раскрыть

Image Removed

• Image Added

Варианты ответа

• Активировать, дублей нет

→

•  — компании

будет проставлен флаг “Активная компания”

• проставляется флаг «Активная компания». В специальный файл с компаниями, имеющими дубли

и чат для Артёма будет отправлена

• , отправляется ссылка на данную сделку

;

• .

• Активировать, дубли есть

→

•  — компании

будет проставлен флаг “Активная компания”

• проставляется флаг «Активная компания». В специальный файл для уникальных компаний

и чат для Артёма будет отправлена

• отправляется ссылка на данную сделку

;

• .

• Не активировать

→ компании НЕ будет проставлен флаг “Активная компания”

Для сотрудников не из отдела продаж

Если вы не можете заполнить поля в сделке из-за того что флаг “Активная компания” не активирован

то вам необходимо:

•  — компании не проставляется флаг «Активная компания».

Связанные статьи

• [Компания]

• [Поиск существующей компании]