Закрытие сделки
Сделку можно
...
закрыть двумя способами:
в рамках процесса продаж (в определённых задачах)
...
;
вручную через кнопку «Закрыть сделку».
| Оглавление |
|---|
...
Закрытие сделки через процесс продаж
В некоторых задачах процесса продаж предусмотрена возможность закрыть сделку при отказе.
...
Процесс «Валидация»
В процессе
...
«Валидация» при выборе результата валидации:
...
«Спам»;
«Физ
...
. лицо импорт/
...
экспорт»;
«Не выходит на
...
связь».
Во всех случаях причина отказа при валидации
...
проставляется автоматически,
...
сделка
...
закрывается.
Процесс «ОС по
...
ставке»
В задаче «Получить решение после
...
презентации» при выборе результата:
...
«Мониторинг цен» — причина проставляется автоматически «Мониторинг цен», сделка закрывается;
«Отказ» — необходимо вручную заполнить поля «Причина отказа. В работе» и «Комментарий
...
к отказу. В
...
работе» в разделе
...
«Информация».
| Предупреждение |
|---|
при выборе результата «Отказ» поля «Причина отказа. В работе» и «Комментарий к отказу. В работе» обязательны к заполнению. Если поля не заполнены |
...
, система создаст задачу на их заполнение. |
| Информация |
|---|
если поля не заполнены, появляется задача «Заполните поля "Причина отказа. В работе" и "Комментарий к отказу. В работе" в разделе |
...
Информация». После заполнения полей |
...
необходимо закрыть задачу с результатом |
...
«Заполнил». |
...
Через кнопку
...
«Закрыть сделку»
Чтобы переместить сделку на этап
...
«Закрыто и не
...
реализовано» в любой момент, необходимо:
...
зайти в
...
сделку, в раздел Sensei;
...
нажать кнопку «Закрыть сделку».
| Раскрыть |
|---|
...
|
Обязательные поля при закрытии сделки
При закрытии сделки необходимо заполнить одну из следующих пар полей в блоке
...
«Информация»:
...
«Причина отказа.
...
Валидация» и
...
«Комментарий к отказу.
...
Валидация»;
или
...
«Причина отказа. В
...
работе» и
...
«Комментарий к отказу. В
...
работе».
...
| Предупреждение |
|---|
выбор пары полей зависит от того, была ли по сделке получена заявка. Заполнение одной из пар обязательно. |
Если соответствующие поля не заполнены, система автоматически создаст задачу на их заполнение.
| Информация |
|---|
...
если задача появилась, необходимо: |
...
|
...
|
...
|
...
|
| Раскрыть |
|---|
...
|
